Big Rocks: Como Funciona esta Estratégia da Rocktrade?

Abaixo você confere nossa lista de vídeos com tudo sobre o racional e o operacional da carteira de ações Big Rocks.

São aulas curtas para você entender tudo sobre essa estratégia. Confira!

Fernando, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento de Estratégias da Rocktrade, explica a importância da carteira de ações de blue chips, destacando sua metodologia quantitativa. Ele contextualiza a motivação para construir uma carteira de ações, comumente iniciada em conversas com assessores financeiros, e critica a abordagem convencional de investimento em fundos multimercado.

Destaques

• 💼 Fernando discute a importância da carteira de ações de blue chips e sua metodologia quantitativa.
• 💰 Ele contextualiza a motivação para construir uma carteira de ações, geralmente em conversas com assessores financeiros.
• 📉 Critica a abordagem convencional de investir em fundos multimercado, enfatizando a falta de controle e a dependência de gestores profissionais.
• 💡 Fernando promete explicar em detalhes o racional por trás da estratégia de construção da carteira de ações.
• 📊 Sugere que a estratégia da Trade é diferenciada e busca maior controle e transparência no investimento em renda variável.
  
  

Neste vídeo, é explicado por que montar uma carteira de ações é preferível a investir em fundos, destacando a capacidade de selecionar ações com potencial de valorização e a agilidade na tomada de decisão.

Destaques

• 💼 Montar uma carteira permite selecionar ações com potencial de valorização, em contraste com investir em fundos que seguem a média do mercado.
• 📈 A carteira proporciona maior flexibilidade e agilidade na tomada de decisão de compra e venda de ações, enquanto os fundos podem ter resgates demorados, especialmente em momentos de queda do mercado.
• 💰 Investir em uma carteira de ações pode proporcionar maior controle sobre o capital investido, evitando a dependência de gestores de fundos e seus prazos de resgate.
• 📊 A metodologia utilizada para montar a carteira envolve análise quantitativa, modelos matemáticos e inteligência artificial, resultando em estratégias selecionadas por uma equipe de analistas certificados.
• 🧐 Para os investidores, a carteira representa a ponta visível de um processo complexo de pesquisa, desenvolvimento e validação estatística de estratégias de investimento.
  
  

Duas regras fundamentais para uma estratégia de carteira de ações são explicadas: superar o mercado em alta e minimizar perdas em queda.

Destaques

• 💡 A primeira regra é ganhar mais que o mercado em alta, exigindo estratégias reativas e diferenciais de desempenho.
• 📉 Minimizar perdas em quedas é crucial para evitar o desafio exponencial de recuperar capital perdido.
• 💼 Estratégias reativas são preferidas, respondendo às condições de mercado em vez de prever seu comportamento.
• 📈 A abordagem de “boca de jacaré” é mencionada, enfatizando a gradual melhoria de desempenho em relação ao mercado.
• 🔄 Recuperar capital após perdas significativas requer ganhos substanciais, destacando a importância do controle de perdas desde o início.
  
  

Uma carteira mista que combina posição e trading para ganhar com movimentos direcionais e rendimentos.

Destaques

• 💼 A carteira envolve tanto posicionamento em ativos como operações de trading.
• 📈 Os ganhos são obtidos através da valorização dos ativos e também dos rendimentos das empresas.
• 🔄 Mensalmente, a carteira é posicionada em cinco ativos, mas há a possibilidade de trades para proteger o capital.
• 📊 A filosofia de posicionamento é seguida, mas também há flexibilidade para realizar ajustes se necessário.
• 💰 O objetivo é obter lucros com o movimento dos preços dos ativos e também com os dividendos.
  
  

O texto discute a importância do uso da computação na seleção de ações para investimento, destacando o papel do “Radar da Big Rocks” na identificação de papéis com alto potencial de valorização.

Destaques

• 💻 O “Radar da Big Rocks” utiliza algoritmos e modelos matemáticos para selecionar ações com tendência de alta e potencial de valorização.
• 📈 São categorizadas três tipos de ações na bolsa: Blue chips, Mid Caps e Small caps, cada uma com comportamentos distintos.
• 🔄 Estratégias de investimento são desenvolvidas para cada tipo de ação, visando otimizar os retornos e reduzir a correlação com o mercado.
• 🎯 A equipe da Big Rocks oferece suporte para auxiliar os investidores na escolha e composição de carteiras de investimento.
• 📊 Além das carteiras de movimento direcional, como as três mencionadas, também há estratégias voltadas para renda, ampliando as opções de investimento oferecidas pela Big Rocks.
  
  

A importância de uma carteira Blue Chips reside na solidez das maiores empresas da Bolsa de Valores, proporcionando menor volatilidade e maior liquidez para investidores iniciantes.

Destaques

• 💼 Carteira Blue Chips composta pelas maiores e mais sólidas empresas da Bolsa de Valores.
• 📈 Menor volatilidade e maior liquidez oferecem tranquilidade aos investidores novatos.
• 💰 Empresas estabelecidas têm maior número de negociantes, facilitando a compra e venda de ações.
• 🔄 Correlação positiva com o Ibovespa proporciona referência para iniciantes em renda variável.
• 🛡 Implementação de mecanismos de proteção contra reversões de mercado para preservar o capital investido.
  
  

Neste trecho, são explicados os mecanismos de proteção da estratégia Big Rocks, focando em stop loss de volatilidade e stop loss de preço, com ênfase na sua operacionalização e comunicação ao investidor.

Destaques

• 📈 O stop loss de volatilidade compara a volatilidade do papel com um benchmark de mercado, acionando a saída da carteira caso haja uma volatilidade muito alta.
• 📊 O stop loss de preço é definido abaixo do preço de entrada na posição, com uma abordagem de fechamento que considera se o papel fecha abaixo do stop durante o pregão.
• 💼 A estratégia de stop loss de fechamento visa garantir maior tempo em ações vencedoras, compensando eventuais desvios de preço com melhores oportunidades de saída.
• 🧐 A comunicação ao investidor sobre a execução dos stops é parte essencial da operação, garantindo transparência e segurança na estratégia.
• 💡 A operacionalização dos mecanismos é detalhada, mostrando como são simulados e aplicados na prática para proteger as posições do investidor.
  
  

O vídeo discute o uso do Stop Móvel como mecanismo de proteção dos lucros em operações de mercado, explicando seu funcionamento e importância na gestão de investimentos.

Destaques

• 🛑 O Stop Móvel é uma estratégia para proteger o capital investido em operações de mercado, ajustando automaticamente o ponto de saída conforme os preços se movem.
• 📈 Ao utilizar o Stop Móvel, é possível garantir um lucro pré-estabelecido enquanto o mercado continua a valorizar, minimizando riscos.
• 🔄 A estratégia envolve a atualização constante do Stop Móvel conforme o preço das ações sobe, garantindo uma saída segura em caso de reversão do mercado.
• 📉 Quando o Stop Móvel é acionado, indicando uma queda significativa no mercado, é hora de encerrar a operação e proteger os lucros obtidos.
• 📊 A abordagem de investimento apresentada visa uma gestão mais tranquila, com menos necessidade de monitoramento constante, adequada para operações de médio prazo.
  
  

A estratégia Big Rocks envolve a montagem de uma carteira com cinco ações no primeiro dia útil do mês, com acompanhamento semanal para possíveis ajustes.

Destaques

• 💼 A montagem da carteira ocorre no primeiro dia útil do mês, com a compra das cinco ações sugeridas.
• 🛑 Gatilhos de stop são acionados para proteção, comunicados através do Telegram, e exigem a venda do ativo afetado.
• 🔄 Relatórios semanais são publicados às terças-feiras para acompanhamento e possíveis substituições de ativos.
• 💹 Substituições de ativos podem ocorrer caso algum ativo seja estopado ou haja oportunidades de valorização.
• 📈 No próximo mês, a carteira é refeita para incorporar novas oportunidades e ajustes, seguindo o ciclo mensal da estratégia.
  
  

A Rocktrade destaca a importância de sua relação com os clientes, enfatizando a independência em relação às operações e o foco no resultado final das recomendações para evitar conflitos de interesse.

Destaques

• 💼 A Rocktrade prioriza a entrega de relatórios e desempenho de qualidade para manter os clientes satisfeitos.
• 💰 Diferentemente de bancos e corretoras, a empresa não lucra com as operações dos clientes, buscando apenas o sucesso das recomendações.
• 📉 O conflito de interesse é destacado ao comparar recomendações de instituições que lucram com a movimentação financeira dos clientes.
• 📚 A empresa segue as diretrizes da CVM e separa claramente as análises e recomendações de investimentos para garantir transparência e evitar conflitos.
• 🛡️ A Rocktrade compromete-se a fornecer recomendações transparentes e honestas, buscando mitigar conflitos de interesse e oferecer orientação financeira confiável aos clientes.
  
  

O vídeo aborda a importância da composição de estratégias para montar um time vencedor no mercado financeiro, destacando a metodologia quantitativa e a necessidade de diversificação de investimentos de acordo com o perfil de cada investidor. O objetivo é minimizar riscos e maximizar rentabilidades através de estratégias complementares.

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